一堂馬上能用在 4–5 月報稅季的實戰課——學完即用，
讓你服務 VIP 客戶的深度與速度，全面升級。
明知道 AI 是趨勢，卻不知從何下手，擔心哪天客戶問起，自己說不出個所以然——焦慮卻動不了。
ChatGPT 天天開，但一碰到真實客戶個案，完全不知道怎麼讓 AI 幫你分析、產出有說服力的報告。
遺贈稅還勉強聊，但客戶一提到所得稅規劃，你只能含糊帶過——白白錯過深挖 VIP 需求的黃金機會。
運用 NotebookLM + ChatGPT 餵入客戶申報資料，AI 自動生成所得分類、應納稅額試算與節稅方向，從過去耗時數小時，壓縮到半小時內完成。
勞退自提 6%、薪資結構優化、包租代管、伙食費免稅調整、海外投資佈局——你將能用白話清楚說明每項策略對客戶的實際影響。
學會正確的提示詞結構，讓 AI 不再只給模糊建議，而是輸出具體試算數字——例如「自提 6% 勞退，適用 40% 稅率，每年實際省稅金額」。
設定專屬色系與代表圖示，透過提示詞將個人風格融入 AI 產出的資訊圖表，讓報告看起來像你手做的，強化客戶信任感。
將 CSM 個案攻略圖與 AI 分析結合，從申報戶的所得結構、資產版圖中，精準找出保障缺口與財務風險，從稅務開啟保單話題。
長期與各大金控合作，培育國際理財顧問人才。擅長透過名人個案與業界實例，將複雜的傳承、稅務問題化繁為簡，讓學員與客戶都能快速掌握核心規劃重點。
多年來建立獨家的「CSM 個案攻略圖經營系統」，整合繼承系統標示法、資產版圖分析法、人生軸線追蹤法等四大方法，協助學員大幅縮短個案溝通時間，讓複雜建議以更直觀的方式呈現在 VIP 客戶眼前。
這堂 AI 個案課，像是教練式的陪伴學習，很難得。坊間都是講完課回家自己練習，沒有後續——但這裡不一樣，有交作業、有檢視、有具體反饋。更難得的是，老師教我們如何讓產出更有自己的風格：怎麼選顏色、加入代表圖示、去除 AI 味……這些細節，才是真正讓客戶「感覺到你」的地方。
原本我對AI工具滿抗拒的，但在同事的激勵下決定開始嘗試。感謝善一與小蝸牛耐心的說明與示範，讓我可以成功將艱澀的稅法條文與計算，透過個案的操作，轉化為淺顯易懂的簡報。證明即使不擅長科技，也能透過 AI 產出專業內容，提升自己的專業與客戶滿意！
以前每年到了報稅季，無論在公司或外面都上了很多課，但這次特別不一樣！透過AI工具的Power以及蝸牛老師的引導，在綜所稅的申報架構、節稅方法，還有保險可切入的角度，都有很大的收穫！感覺學習 AI 就像練鋼琴，持續共學，每次都在累積進步，真的很棒！